Посреди бури, вызванной УМА Зимы, Билли Альфред получает донесение об осенней битве и узнаёт, что Андед и Анлак продолжают эволюционировать. Перед ним появляется Жуис и раскрывает, что артефакты — это оружие, предназначенное для уничтожения Бога, а Ковчег способен совершить лишь ещё один цикл. Она призывает Билли вновь объединить силы и поставить всё на Анлака ради общей цели — «победить Бога». Однако Билли заявляет, что сотрудничать они не смогут. Жуис понимает истинное намерение Билли — заполучить Ковчег и Апокалипсис, — но прежде чем она успевает что-либо предпринять, Билли ввязывает их в жестокое столкновение, в котором с обеих сторон участвуют УМА. Непреклонная в своей собственной «справедливости», Жуис устремляется вперёд с клинком в руках, а Билли отвечает, используя способности других Негаторов и свой пистолет. Какова же истинная цель Билли? Тем временем Энди и Фуко Идзумо, захватив ядро Осени, направляются по воздуху, чтобы одолеть Лето. Но Билли догадывается, что Жуис доверила Апокалипсис именно Энди, и посылает убийц, чтобы атаковать парочку прямо с небес!